CRM Feature im Überblick

meliarCRM insurance ist speziell auf die Bedürfnisse der Versicherungswirtschaft ausgerichtet.

• Adress- und Kontaktverwaltung mit Detailinfos und Passbild
• Anlage beliebig vieler Ansprechpartner
• Übersichtliche Abbildung von Unternehmensniederlassungen bzw. Abteilungen über Adressbäume
• Vollständige Kundenakte mit übersichtlicher Historie
• Groupwarefähigkeit zur effizienten Arbeit im Team
• Eigene Portalseite für die wichtigsten Unternehmensinformationen
• To-Do-Liste mit allen anfallenden Aktivitäten auf einen Blick
• Integrierte E-Mail-, Brief-, Faxkorrespondenz
• Integrierte Word- und Excel-Schnittstelle
• Zielgruppenbezogene und individualisierte Serienbrief- und Mailingfunktion
• Personalisierte Serien-E-Mails
• Gestaltete Newsletter und E-Mails (z.B. im Unternehmens-CD)
• Adress- und Kontaktqualifizierung über beliebig definierbare Merkmale (Stichwörter)
• vollständige Kunden- und Projektakte mit übersichtlicher Historie
• Terminkalender zur Planung von gemeinsamen Terminen und/oder Einsicht und Organisation von Terminen für Kollegen und Teams
• Ressourcenverwaltung (z.B. Räume, Fuhrpark)
• Individuelle Alarmfunktion (visuell, akustisch) und Wiedervorlage
• Telefonieren direkt aus dem System durch CTI-Integration durch Windows Tapi
• Dokumentenverwaltung
• Kampagnenmanagement
• Projektdarstellung und -verwaltung mit kompletter Vorgangshistorie
• Vertriebssteuerung
• Opportunitymanagement
• Cross-Selling-Unterstützung
• verschiedene Controllingfunktionen
• umfangreiche Auswertungs- und Berichtsmöglichkeiten
• individuelle Benutzerverwaltung
• Rechtevergabe bis auf Aktivitätenebene
• vielfältige Suchfunktionen (Stichwortsuche, Suche über Zeitraum, mit Bedingungen, etc.)
• Automatisierte Workflows
• Leichte Übergabe und schnelle Information der Mitarbeiter
• Klick-Tel-Importer z.B. für den Import von Adressen für Direkt-Mail-Aktionen
• verschiedene Sprachoptionen (standardmäßig erhalten Sie Deutsch, Englisch und Französisch)
• Integrierte Free-PDF-Lösung zur direkten Erstellung von PDFs
• Mobile Synchronisation mit MDA/ PDA /Smartphone (optional)
• Geo-Analyzer mit Kartenmaterial für One-Klick Routenplanung, graphische Erfolgsanalysen oder Gebietsdarstellungen (optional)
• Schnittstelle zu SAP (optional)
• und viele weitere Funktionen